個人向けサービス
リタイアメント
プランニング
老後の夢を実現する
- リタイアメントに向けてのライフプランニングと資金計画
- 節税・延税・減税を使いこなして貯蓄倍増
- ソーシャルセキュリティベネフィットの最大最適化
- ロスIRA コンバージョンによる節税効果を用いた資産拡大
- リタイアメント後のRMD戦略
エステート
プランニング
事前に計画をたてる
- いざの時のための準備
- 法的書類の作成補助（遺産目録、遺書、委任状等）
- プロベート回避対策
- 有効的な資産タイトリング
- ギフト税控除の活用
- 寄付を活用したタックスプランニング
ライフ プランニング
今と未来の予想図を具体化する
- 人生を通しての資金計画（結婚、家の購入、ローンの最適化、学資準備、離婚）
- 税制優遇措置の付与されたプランの活用（５２９、４０１k、H S A）
- 不動産投資を用い、純資産の多様化
- 賢い節約と予算を用いて貯金の最大化
- マネーコーチング
Opportunities and Challenges
例案件
- リタイアするには一体いくらの資産が必要であるか？
- RMDを含めたリタイア後の資金ディストリブユーション計画を立てたい
- Roth コンバージョンをいかに活用し、税金額を減らす、または引き伸ばすか。
- 子供の学資、家のローン等で手一杯だが、全般的な見直しをし、ライフプランニングを始めたい
- 家の購入に当たり、既存のローンをどうするか。高利率の故、手持ち資金を使い、ローン額を下げるべきか。
- ソーシャルセキュリティ年金を最大化するには？
- リタイアメントのための投資や貯金に、最も税制優遇措置のある方法は？
- エステートプランに必要な法的書類は何か、どうやって準備すべきか
What you get
初回のアポで、ご相談内容をヒアリングした上で、ご個人に合ったアドバイス、あるいは、プランニングのエンゲージメントを提案します。既存プランの見直し、家計の健全度診断も行なっています。時間毎のチャージ、又は、プラン全体の一括チャージなど、出来るだけコストエフェクティブなエンゲージメント提案をさせていただきます
まずは、ご連絡ください。